[미드]그림

연인 줄리엣과 행복하게 살던 경찰 닉 버크하트는 어느 날 베센을 보는 능력이 있는 그림으로 각성함. 그림으로의 각성을 안내한 닉의 이모를 닉의 상관이자 왕족인 션 레너드가 본인의 수하인 헥센비스트 애덜린드를 시켜 죽이려고 하지만 미수에 그침. 이후 애덜린드는 닉을 해치려고 하다가 오히려 닉의 피를 마시게 되는 바람에 헥센비스트로서의 능력을 잃고 레너드에게 버려짐. 레너드를 짝사랑했던 애덜린드는 본인을 하루아침에 내친 레너드와 능력을 잃어버리게 만든 닉에 대한 복수심으로 닉의 연인인 줄리엣에게 죽음의 저주를 씌움.  

한편, 사생아로 태어난 왕족 션 레너드는 어린 시절부터 자신을 죽이려 했던 배다른 본가 형제들과는 척을 지고 레지스탕스 세력과 연대하고 있음. 왕족과 맞서려면 그림인 닉이 자기 편에 있는 것이 필요한 상황에서 닉을 본인이 있는 포틀랜드에 잡아두고 있는 것은 연인 줄리엣의 존재라고 판단, 특수한 약을 먹고 입을 맞추는 방법으로 줄리엣에게 걸려있는 죽음의 저주를 품. 하지만 주술의 부작용으로 줄리엣과 레너드는 서로에게 성적으로 강렬히 이끌리다 결국 죽음에까지 이르는 새로운 저주에 걸려버림.

저주가 풀리지 않은 상태에서 레너드와 애덜린드가 조우하고 하룻밤을 보냄. 레너드와 줄리엣의 저주를 푸는 과정에서 닉은 레너드 역시 베센이자 왕족이라는 것을 알게 됨. 그 사이 죽은 줄 알았던 닉의 어머니인 켈리 버크하트가 새롭게 등장함. 줄리엣에게 걸린 저주를 풀기위해 애덜린드의 엄마(역시 헥센비스트)에게 애덜린드의 행방을 캐묻던 켈리는 다툼 끝에 애덜린드의 엄마를 죽인 다음, 이상한 아이템을 처리하기 위해 포틀랜드를 떠남. 레너드와 대립관계인 왕족이 있는 유럽으로 넘어간 애덜린드는 본인 뱃속 왕족(레너드)의 아이를 파는 댓가로 헥센비스트의 힘을 되찾는 거래를 함.

헥센비스트로서의 힘을 되찾은 애덜린드는 출산이 임박한 상태에서 레지스탕스 세력(+션 레너드)의 도움을 받아 아이를 뺐으려는 왕가에서 도망침. 애덜린드는 포틀랜드로 도망가는데 중간에서 켈리 버크하트가 합류하여 애덜린드의 도주를 도움. 애덜린드의 아이는 엄청난 운명의 키를 쥐고 있는 인물로서 닉과 레너드, 캘리는 애덜린드의 아이(다이아나)를 왕족이든 저항군이든 어느쪽에도 넘겨주지 않는 것이 안전하다고 판단, 모의 끝에 아이를 빼돌려 왕족에 아직 존재가 노출되지 않은 켈리가 다이아나를 데리고 사라짐. 

왕족과 저항군은 서로 양측이 다이아나를 데려갔다고 오인하고 있는 상황. 애덜린드 역시 아이의 행방을 모름. 아이를 찾기 위해 애덜린드는 왕족에 협력하고, 왕족의 요구에 따라 닉에게 접근함. 헥센비스트의 주술을 써서 닉의 연인인 줄리엣으로 변한 다음 닉과 하룻밤을 보낸 것. 이로 인해 닉은 그림으로서의 능력을 잃어버림. 같은 시기에 레너드도 왕족 측 사람에게서 저격받아 생사를 오가게 됨. 이때 헥센비스트인 레너드의 엄마가 등장하여 주술을 써서 레너드를 살려내는 한편 닉이 그림의 능력을 되찾을 수 있는 방법을 제시하고 약을 조제함. 그 방법은 줄리엣이 애덜린드로 변한 채 닉과 하룻밤을 보내는 것이었음. 닉은 그림으로서의 능력을 되찾지만 이 주술에도 부작용이 있어 줄리엣은 헥센비스트로 변하게 됨. 줄리엣은 달라진 정체성으로 인해 술집에서 난동을 피우는가 하면 같은 베센인 션 레너드를 찾아가 충동적인 하룻밤을 보내기도 함. 그림인 닉이 헥센비스트가 돼 버린 자신을 죽이는 악몽에도 시달리는 등 혼란스러운 상태가 지속된 끝에 결국 닉과 헤어짐. 

왕가는 다이아나를 찾지 못해 빡치고 애덜린드를 고문함. 고문에 지친 애덜린드는 아이를 찾는 일에 협조하기로 하고 아이를 빼돌린 것으로 의심되는 숀 레너드와 닉을 족치기 위해 왕가의 일원과 함께 포틀랜드로 옴. 다이아나를 빼돌린 데 함께한 줄리엣을 위협하려 애덜린드가 찾아가지만 강력한 헥센비스트가 된 줄리엣에게 오히려 쳐발림. 애덜린드는 (줄리엣으로 변신한 상태에서의) 닉과의 하룻밤으로 인해 또 임신했음을 알게 됨. 헥센비스트가 된 것도 모자라 애덜린드가 닉의 아이를 임신하게 된 것을 알게 된 줄리엣은 개빡침. 닉의 그림 무기와 베센 자료들이 있던 트레일러를 불태워버리고, 닉의 엄마에게 가짜 내용의 이메일을 보내 포틀랜드로 꾀여 내어 켈리가 왕족에게 목이 잘려 죽게 되는 결과를 초래함. 결국 분노한 닉에게 줄리엣은 목졸림당하고 결정타로 트러블(닉의 또다른 그림 동료)에게 화살맞고 죽음. 다이아나는 왕족이 데려감. 

줄리엣의 사체는 저항세력에게 거둬져 이브라는 새로운 인격으로 다시 태어남. 신체와 기억은 그대로이지만 성격만 바뀌어 닉 일행 앞에 나타남. 이후 블랙 클로와 베센 의회, 열쇠 등등의 이야기가 남았지만 형편없기 때문에 다 생략함. 마지막은 그림 일족의 힘으로 인류 멸망을 해결하고 드라마는 끝남. 

(-)

여주가 헥센비스트가 돼서 주인공 엄마 죽이는 데 일조하는 것으로 그간 쌓아온 캐릭터 붕괴..  

남주는 이모 및 연인 살해 시도 등등을 한 적과 동침, 이후 자기 애엄마라는 이유로 정들다 사랑에 빠짐..  

여자 조연은 남주, 남자 조연과 딱 한 번씩 자고 제깍제깍 임신.. 

막장에 스토리가 히말랴로 감..

(+)

남자 조연의 갑빠... 레너드 하악. 

먼로, 로잘리 커플의 귀여움.. (버드도 넣어주자) 

우 경사의 유우머. 

본 줄거리에서 언급 안돼도 아무 상관없는 조연빨로 보는 드라마.