예언자가 해석해준 God의 말씀을 통해 리바이어던을 해결할 방법을 알게 된 샘&딘..바비는 타락천사 셋의 피라는 단서를 지옥왕 크로울리랑 연옥에 갇혔던 알파 뱀파이어를 두라고 조언해주는데..샘&딘은 직업상 아무리 친했던 바비라고 해도 유령의 말을 듣는 걸 거북해합니다..바비는 심지어는 화를 내는 강도와 횟수도 쎄지고..결국 크로울리를 불러 딜을 하는 둘..크로울리는 자기 피가 악용당할 걸 두려워함으로 맨 마지막에 주기로 합니다. 대신 알파의 위치를 알려주는데..알파의 근거지로 향한 둘은 뱀프들이 속이 타들어가 죽은 현장을 발견하고..딕의 회사가 만드는 옥수수시럽을 먹은 인간의 피를 먹으면 뱀프들이 죽는 걸 알게 됩니다..그리고 그 와중에 알파에게 바쳐지는 제물이었던 살아있는 여자아이를 찾아 알파의 비밀장소를 찾으려 합니다.

한편 전화에서 예언자와 그의 엄마를 납치한 딕은 God의 말씀해석을 통해 위험요소를 제거하는 작업을 하러 심복인 에드가를 알파의 근거지로 보냅니다. 에드가는 살아있던 한명의 뱀프를 통해 알파의 피난처를 찾아냅니다.

샘&딘은 여자아이를 모텔방에 두고 근거지로 향하는데..실상은 여자아이가 알파에게 둘을 보낸 꼴이 됩니다.,내통하는 상황을 바비가 알게 되고..바비는 급한 마음에 청소원 아줌마에게 빙의되서 자기가 갇혀있던[자기의 영혼이 깃든 휴대용 술병을 두 형제는 모텔 금고에 넣어놓고 가버렸습니다]모텔 금고를 열고 사라집니다.

결국 배신당해 붙잡힌 채로 알파에게 끌려가는 둘..알파에게 리바어이던을 처리해야 너도 좋고 나도 좋다..너 피를 주면 우린 가버리겠다..하고 샘이 강변하지만..알파는 오랜 세월의 연륜답게 둘을 일단 구금하고 마침 온 에드가를 만납니다..에드가는 알파의 피가 위험하단 걸 알게 되고 알파를 산채로 잡아먹으려들고..결국 알파의 목숨은 다시 감옥문을 따고 나타난 두 윈체스터에 의해 살아납니다. 알파는 약속대로 자기의 피를 주고..이제 크로울리만 남았는데..크로울리는 하필 딕에게 소환되어서 구금되어버립니다.