스위트먼은 영화 <세상의 완벽한 종말>의 프린트를 감독의 미망인에게 찾아서 벨린저에게 가져다 줍니다.

영화를 본 벨린저는 자기 배를 가르고 창자를 영사기에 걸고 그의 집사는 온몸에 칼을 긎고 결국 자기 눈을 도려냅니다.

스위트먼의 장인은 벨린저의 개인 영사실까지 스위트먼을 따라오고 그들은 함께 <세상의 완벽한 종말> 보게 되고 결국 죽음을 맞이합니다.

날개 잘린 천사는 집사에게 열쇠를 구해 쇠사슬을 풀고 <세상의 완벽한 종말> 마지막 프린트를 들고 벨린저의 집을 떠납니다.