서커스 소녀 라일라는 그녀가 말한 것처럼 사라져 버리고, 프래니를 못잊는 행크는 레이와 함께 있는 프래니를 들쳐 업고 나오지만, 프래니는 다시 레이에게로 돌아갑니다.

레이와 함께 보라보라로 가는 비행기를 타려는 프래니에게 공항에서 행크는 마지막으로 자신의 노래를 들어달라며 노래를 부르지만, 프래니는 레이와 함께 떠납니다.

홀로 집으로 돌아와 프래니의 흔적을 태우면서 눈물 짓는 행크에게 프래니는 다시 돌아옵니다.