전 화에서 돌보던 아이 팀보에게 일격을 당해 냉동고에 갇혔던 제이슨은 어떤 방 안 침대에 사지가 묶인 채로 잡혀있습니다. 펠튼-제이슨이 홀딱 반한 캣피플녀 크리스탈의 남편이자 샘의 연적 캣피플남-이 그에게 총을 대고 위협합니다. 그런데 하필 이때 보안관이 마을로 들어섭니다. 마을 사람들을 부르더니 V를 거래하는 걸 알고 있다면서 슬쩍 운을 띄우고 역시 V남용하는 펠튼은 보안관의 팔이 덜덜 떨리는 걸 보고는 V가 필요해서 왔단 걸 알고 줘서 보냅니다. 샘은 그대로 묶여있습니다.

 

전 화에서 샤워후 옷갈아입는 수키 뒤에 갑작스레 나타나 이 집은 내꺼고 너도 내꺼다. 너 피가 뱀프계에 소문나면 넌 살아남지 못한다. 내꺼 되면 산다..고 계속 수키를 설득하는 에릭..하지만 수키는 철저히 그를 거부하고 에릭이 집을 포기할 수 있도록 방법을 찾고자 빌 콤튼도 만나고 에릭의 창조물인 팸도 찾아가는데 성과는 없습니다

그 와중에 빌은 예전 생각을 하는데..런던에서 그는 현재의 뱀프 연합 대변인에게서 제안을 받습니다. 힘이 센[오래된]뱀프들에게 가서 불화의 씨앗을 심고 자멸케 하라는..그래야 오래된 뱀프들이 사라지고 인간과 공존하고자하는 새 뱀프 세력[현재 권력을 잡은]이 힘을 얻기 때문이고..빌은 오케이합니다..결국 그는 에딩턴과 여왕을 분란케해서 자멸시키는데 성공한거죠..여왕은 빌과의 격투를 오래 해보지도 못하고 빌과 아메리칸 뱀프 협회에서 보낸 저격단에게 총살당해버립니다. 그리고 여왕과 루이지애나 왕이었던 에딩턴 대신 빌이 루이지애나 왕이 됩니다.

 

한편 호잇과 제시카는 팽태지아 앞에서 시위하는 기독교인 그룹과 부딪히고..호잇은 인간들에게 엄청 터지는데..제시카는 에딩턴 이후로 뱀프 이미지를 순하게 지켜야 하기때문에 상황상 공격할 수가 없어서 손쓰지 못합니다. 제시카는 다음날 밤이 되자 호잇에게 자신의 피를 주어서 다친데를 낫게 하려하는데, 호잇이 V를 남용해서 망가진 인간들 많이 봤다고 거절하자 화가 나서 밖으로 향합니다. 원래는 약사갖고 집에 빨리 가려했던 제시카는 팽태지아로 향하고 자신에게 호의를 갖고 있던 남자를 발견해서 맛있게 그를 먹어버립니다.

 

한편 샘은 형태 변환자 모임에서 만난 여자를 좋아하게 되고 그녀에게 적극적으로 다가가는데..그녀는 뭔가 비밀이 있어 보입니다. 변환된 것 중 가장 별로였던 걸 이야기하던 도중 자신은 친엄마로 변신한 적이 있었단 걸 고백하는 그녀..형태변환자(스킨워커)는 세상 모든 동물로 변신할 수 있는 유일한 방법이 있는데..같은 형태변환자를 죽이면 된다고..자신은 태어날때 엄마가 자신을 낳다가 죽어서 변화가 가능했다고..이런 이야기를 나누고..그 와중에 일동은 누군가가 듣는 기척을 느낍니다. 샘이 토미인 걸 알고 후다닥 그를 쫓는데..토미는 자기가 외로워서 자기도 형제가 되고 싶어서 샘을 쫓았다고 이야기합니다. 샘은 양심의 가책을 느끼고 조금씩 토미를 안 믿는 걸 줄여보겠다고 합니다.

 

수키의 부탁으로 에릭을 불러서 집을 되돌려 줄 지 물어보는 빌..에릭은 당연히 "노"하고 뒤돌아서려는데..빌은 왕으로써 전화에서 죽은 새를 살려낸 마녀집단을 가서 정리하라고 합니다. 죽은 이를 살려낼 수 있다면..바로 뱀프들도 마녀들 손에 놀아날 수 있기 때문입니다. 에릭은 마녀집단의 집회로 향합니다. 마침 죽은 자를 살려보자는 논의를 하던 마녀집단..에릭은 이걸 마지막으로 다신 모이지말라고 강하게 이야기하는데..대표인 마르니는 에릭의 요청을 거부하고,에릭은 마르니를 물어버립니다. 근처에 있던 타라가 에릭에게 덤비려다가 에릭에게 붙잡히는데, 그 와중에 흡혈당해 맛이 간 대왕 마녀 마르니는 누군가에게 빙의되서 타라를 붙잡고 위협하던 에릭에게 저주를 내립니다.

에릭은 눈이 휘둥그래져서 놀란 얼굴로 집회장을 빠져나갑니다.

 

크리스탈은 제이슨에게 자신과 펠튼이 아기를 만들어서 캣피플의 피를 이어가려했는데 펠튼이 불임이라 그게 안됐다고 하면서 자신들의 후손으로 제이슨을 만들겠다고 합니다. 그리고는 변신해서 그를 물어버립니다.

 

결국 집에 대해 허탕만 친 수키는 돌아오다가 웃통을 벗은 채로 길을 걷는 에릭을 발견하고 그를 부르지만, 그는 그녀를 알아보지 못합니다 

 

 

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